第二届国际聚氨酯高峰论坛 - 直播记录

主持人Roger 08:40
大家好！请各位就座，我们的会议即将开始！我是来自TECNON的Roger，第二届国际聚氨酯高峰论坛今天上午的主持工作将由我来担任。此次会议作为全球聚氨酯行业的盛会相信一定会让大家不虚此行，满载而归！

主持人Roger 08:41
在大家的资料袋里有一份正反中英文的日程表，大家可以了解我们9月1日至9月2日的会议安排，这里需要说明的是，由于做报告嘉宾的时间问题，将原定在下午16：15-16：45的报告调换至上午11：15-11：45，各位如有其他疑问在签到处有我们的工作人员会为您解答！

主持人Roger 08:42
在今天上午将有5位来自全球的业内人士为我们带来精彩的报告！在报告人完成演讲后，如果在座嘉宾有问题需要交流，可以举手示意。中间会有一次茶歇，时间在10：30左右。为了让您可以更好的了解行业资讯，请大家将移动电话设置为震动！谢谢！

编辑 08:42

主持人Roger 08:43
由于我们在座各位的嘉宾来自全球各地，我们为大家准备了中英双语报告，在每个人的座位旁边，都有一个同声传译接收器，您可以通过切换频道选择您的收听，另外为了您能在两天的会议中更为顺利的听取报告，请在休息及离开会场的同时，将此设备留在座位上面，我们会有专业的工作人员为为您服务！ 谢谢！

主持人Roger 08:44
那么我们今天的会议现在正式开始，首先让我们由请来自于普华咨询机构旗下环球聚氨酯网的总经理张群先生为本次高峰论坛致辞！

张群 08:50
尊敬的女士们、先生们、朋友们：值此国际聚氨酯高峰论坛隆重召开之际，我谨代表此次高峰论坛的主办方，普华咨询机构旗下环球聚氨酯网、英国泰可荣（TECNON）全球化学及纤维顾问公司，向高峰论坛的召开，表示诚挚的祝贺，向参会嘉宾，表示热烈的欢迎！

张群 08:51
环球聚氨酯网站作为国内最权威的聚氨酯行业咨询平台，始终致力于为企业和客户提供最新、最准确的聚氨酯咨询服务。从2000年成立至今，环球聚氨酯网走过了八年的时间，八年间环球聚氨酯网站以专业性、权威性得到了业界的一致肯定和好评。作为行业咨询平台，我们环球聚氨酯网站有责任为聚氨酯行业的发展创造一个良好的沟通环境，更有责任去引导整个聚氨酯行业健康有序的发展。因此，环球聚氨酯网与英国泰可荣（TECNON）全球化学，因为相同的理念，走到一起，联手打造了国际聚氨酯高峰论坛。

张群 08:52
08年美国次贷危机引发全球经济出现滑坡，聚氨酯行业发展也进入了一个比较关键的时期。受国际原油价格、人民币兑美元汇率屡创新高、国家从紧经济政策等多重因素影响，聚氨酯下游行业倍受成本压力的牵制和考验，国内出口企业深受出口退税，国外反倾销，国外技术壁垒高筑影响。聚氨酯行业将会如何发展，备受业界关注。

张群 08:52
在此第二界国际聚氨酯高峰论坛的召开，将为国内外聚氨酯行业人士提供了一个交流的契机和合作的平台。此次会议云集了众多海内外业界权威专家，他们将在此次会议上，站在不同角度，不同层面，为我们论述和剖析聚氨酯行业的现状与未来。议题也将涉及到聚氨酯上下游的各个产品。

张群 08:53
同时，此次高峰论坛也得到众多国内外上下游企业的大力支持，他们希望通过会议，寻找合作伙伴，共寻发展之路。作为会议的主办方，我们希望此次高峰论坛的召开，能为聚氨酯行业的发展起到积极的推动作用。

张群 08:54
最后，预祝第二届国际聚氨酯高峰论坛圆满成功。祝各位参会嘉宾在参会期间愉快！谢谢大家。

主持人Roger 08:56
非常感谢张群总经理对本次高峰论坛及聚氨酯产业的美好祝愿！上届会议的召开已经过去一年，这一年全球经济及聚氨酯行业发生了很多变化：美国次贷危机、国际原油暴涨暴跌、中国聚氨酯下游行业遭遇产业升级和行业洗牌等等，这些变化究竟会给聚氨酯行业带来哪些机遇和挑战呢，下面来自国际聚氨酯杂志的主编Gupta先生将就这一问题为我们详细解析。

主持人Roger 08:57
Gupta先生，1963年生于德国杜伊斯堡市，1992年毕业于慕尼黑大学，获化学工程师学位，曾在技术咨询公司工作两年，1994年Gupta先生与其父亲共同创立了Doctor Gupta Verlag 品牌，并于2001年起发行聚氨酯杂志。有请。

Gupta 08:58
非常荣幸今天能够站在这里，首先我要感谢张群先生。如果大家在我的演讲过程中又任何疑问，可以举手示意我。谢谢。

Gupta 08:58
我演讲的题目是聚氨酯市场发展的机遇和挑战，首先，我要介绍一下我们的PU MAGZINE。它于1948年出版了第一期。

Gupta 08:58
总部位于德国Ratingen，由12位成员组成，分别担任编辑、市场销售、版面设计和行政管理工作，再全世界有12名自由撰稿人，与全球的多家媒体进行了合作。

Gupta 09:00
下面，我对全球的聚氨酯市场做一个分析。首先我们来看，全球及地方需求对于聚氨酯市场的驱动力。共分为五个方面，原料供给、能源消耗增长、可持续发展、全球气候变暖及生活方式。

Gupta 09:01
2000年到2010年，全球MDI的总产量仍然呈较快增长趋势，其中，亚洲的贡献巨大，美洲地区的增长势头较为平稳。同时，全球TDI的总量同样发展很快，但是，可以预见的是，美洲的产量将呈下降趋势。

Gupta 09:02
再市场需求方面，车用聚氨酯用量将呈大幅增长，主要表现在聚氨酯泡沫的应用上，从图中我们可以看出，再北美自由贸易区中，TDI冷塑泡沫占了79%的比例，而在中国，TDI的热塑占据总发泡量的40%，TDI冷塑为35%。

Gupta 09:03
再从下游产业来看，冰箱作为聚氨酯行业的主要应用下游，其发展态势对于聚氨酯行业来说值得关注。从图表中我们可以看出，美国成为全球冰箱产量最大的国家，西欧其次。

Gupta 09:05
聚氨酯的下游增长带给了聚氨酯产业广阔的市场，但同时我们也要看到由于上游原料价格上涨所带来的挑战。

Gupta 09:10
从原料价格变化的曲线图我们可以看出，石油、天然气等原料价格近年来呈现稳步上升的态势，其中，原油价格表现最为明显。

Gupta 09:10
从原料价格变化的曲线图我们可以看出，石油、天然气等原料价格近年来呈现稳步上升的态势，其中，原油价格表现最为明显。

主持人Roger 09:15
感谢Gupta先生精彩的报告。气候保护问题一直是国际社会关注的热点，聚氨酯产业在此方面又有哪些贡献呢？下面让我们仔细倾听拜耳材料科技有限公司，聚氨酯亚太区市场高级行政总裁区慧华博士为我们带来的报告。

主持人Roger 09:25
区慧华博士出生在伊朗德黑兰，分别在美国康涅狄格州大学和明湖休斯顿大学获得分析化学博士学位和工商管理硕士学位。其于1988年作为资深化学家加入拜耳，在1998年担任高性能产品荧光增白剂部门经理，在2000年担任客户市场部副经理，自2003年1月起担任北美地区硬质/特种原材料部门副经理。其现任拜耳材料科技亚太区聚氨酯营销部门和地区营销部门高级行政总裁，主要负责亚太地区聚氨酯产品的营销，以及为拜耳制定创新性的政策等。有请。

主持人郭维 09:30
感谢区慧华博士让我们了解到了拜耳聚氨酯创新为全球气候保护做出的努力和贡献。接下来有请欧洲异氰酸酯和多元醇生产商协会的Frank秘书长为我们介绍。

区慧华 09:31
谢谢，我将会给大家介绍拜耳方面的产品以及全球气候变化与聚氨酯方面的关系。

区慧华 09:33
从产品的解决方案的角度和个人的角度，我们都知道再全球有不同的公司对于气候变化都非常重视。各种国际组织来约束和管理各方面的气候措施。我将花一点时间介绍一下拜耳的情况。拜耳公司在整体上是非常注重环保的，从2005年拜耳在各部门的废气排放量都制定了相应的计划。拜耳还将建成环保科技大楼，此外拜耳作物科学还在开发生物燃料方面也有所贡献，2008至2010年，拜耳将投资10亿元用于环保方面的研发。

区慧华 09:36
我们甚至还细致到对员工的要求，倡议员工尽量少出差，少开车，以此来对环境保护作出贡献。下面我们来看一下关于拜耳的视频。

区慧华 09:42
下面我想讲一下市场的变化和趋势，总体上来讲，我们聚氨酯可以对市场提供不同的解决方案，为世界解决不少问题。

区慧华 09:45
如果没有拜耳解决方案会怎样，在十一五期间，中国制定了减少能耗的目标，在07年以前，制定的目标并未实现，在这一方面，我们的公司和行业能够做的有很多。同时这也是我们发展的机会，另外我们还可以通过产品来提高和优化运输效率，同时，我们对于后代都有这样的责任，来倡导可持续发展的趋势，在我们40万吨的 MDI生产量中，二氧化碳的排放量得到大大降低。

区慧华 09:48
区慧华：现在我们正在做40万吨MDI欧洲项目的可行性研究报告，在漕泾，我们将采用气象光气法生产TDI，这样，既能够进行环保，同时也巩固了我们在行业中的地位。

区慧华 09:51
此外，IMPACT技术用于生产聚醚和多元醇，这种工艺的催化剂使用量很少，此外，我们还提供一些可再生性的原料，主要用于多元醇。最后，我们来谈一下生态型生物大楼，这是拜耳今年5月份动工的，使用了拜耳的多种产品，其中包括硬泡、聚氨酯以及光伏电池、太阳能等，这个大楼将来会是零排放的大楼，这幢大楼目前在印度进行建设。

区慧华 09:55
聚氨酯可以做楼宇的保温材料，我们经常谈到应用场合，但我们更需要知道它到底能节约多少成本降低多少能耗，而拜耳正是提供这一方面的解决方案。例如我们采用一公斤的PU，可以降低300多吨的二氧化碳排放量，而且是一种无缝隔热板，达到高效节能，另外，我们还有用于屋顶方面的喷涂。这是一个非常好的应用环境。我们的材料在冰箱的方面也有很好的应用，一公斤PU可以减少79吨二氧化碳的排放量。还有，用于风力涡轮机，我们知道风力发电是绿色能源的发展，因此胶黏剂在这一方面也发挥着重要作用。

区慧华 10:05
此外，在汽车方面，我们可以用PU代替一些复合材料，因为它的密度比较低，能耗少，同时对经济也有帮助。到今年年底，拜耳在全球共有29个工厂。正是由于材料的应用，降低了在运输过程中温室气体的排放。在运输方式方面，总体来说，我们所产生的温室效应只有0.5%到0.7%。

区慧华 10:08
拜耳提倡社会责任，通过与社区联系，为他们提供服务，在今年震区的援建方面，我们也提供了聚氨酯方面的建材。拜耳在气候研发方面的投资达到8500万欧元。这是为了保护全球气候的发展。谢谢。

主持人Roger 10:10
感谢区慧华博士让我们了解到了拜耳聚氨酯创新为全球气候保护做出的努力和贡献。接下来有请欧洲异氰酸酯和多元醇生产商协会的Frank秘书长为我们介绍“欧洲异氰酸酯和多元醇生产商协会的20年”。

主持人Roger 10:15
Frank 博士，1947年出生于德国曼海姆，1976年获得亚琛技术大学有机化学博士学位，同年加入巴斯夫路德维希港总部做药物研究五年之后投身聚氨酯领域，1985年开始任职巴斯夫美国汽车应用部商业经理并在一年之后负责汽车技术销售，1990年到1992年担任子公司ELASTOGRAN匈牙利布达佩斯分部的常务董事，1992年至2007年转战巴黎担任。巴黎区常务董事，负责法国、比利时、荷兰、卢森堡的销售工作，2008年四月开始担任欧洲异氰酸酯和多元醇生产商协会秘书长。有请。

Frank 10:20
女士们先生们，我的题目稍微做了改变，主要是介绍我们的组织以及欧洲这个行业的情况。ISOPA是一个行业协会，聚集了欧洲异氰酸酯等企业，总部位于布鲁塞尔。

Frank 10:22
我们的成员包括拜耳、陶氏、亨斯迈等，在这个行业发生了一些并购，因此也会有新的变化。我们的工作是致力在全球范围内向人们宣传聚氨酯材料的应用。比如提供产品支持，向利益相关者提倡公正公平的监管，对于专家们的专长收集并分享。

Frank 10:25
ISOPA的合作伙伴包括韩国、中国等国家。现在介绍一下我们组织诞生的情况，机构于1987年成立，当时CFC遭遇危机，我们需要专门的机构代表聚氨酯企业的生产商，因此有企业提出，我们的机构在这样的背景下诞生。

Frank 10:30
现在我讲一下当前和未来所面临的挑战。在REACH法案的制定中，我们参与了很多的制定，现在阶段，我们将促进法案双方的合作。我们将增加沟通和宣传方面的工作，向公众宣传聚氨酯的好处。因此，给大家来看一下这几个活动的组织机构。

Frank 10:32
在物流方面，我们和物流商进行了协调，对于驾驶员的培训，在紧急状况方面的处理。包括对TDI方面的安全使用，使一些非洲用户能够安全使用。

Frank 10:36
除此之外，我们和下游用户进行沟通和宣传，最后一个核心活动是化工立法，很多都被REACH所收入，REACH法规的文档非常大，这个法案是要促成所有竞争对手来进行法案方面的合作，比如共享化工原料的数据单，以及生物性的检测。

编辑 10:40

编辑 10:41

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Frank 10:48
我做一下最后的小结，ISOPA我们会继续推广异氰酸酯的产品和每一个成员在这个行业的一手信息，包括TDI、MDI的风险评估，当然，我们在产品管理方面会进一步取得进展。在09年会有一个UTECH的推广。

主持人Roger 10:50
感谢Frank秘书长的详细介绍让大家增进了对欧洲异氰酸酯和多元醇生产商协会的了解。现在是茶歇时间，大家可以享用精美的点心和饮料。中间我们会插播环球聚氨酯网9月最新推出的关于08上半年MDI产品研究报告，来自环球聚氨酯网的市场分析师葛子健先生也会现场与各位同行共同探讨！我们下一段的开始时间为11：15分。

编辑 10:52

主持人Roger 11:15
下面由烟台万华聚氨酯股份有限公司营销总监霍澎涛先生演讲.

霍澎涛 11:16
我们烟台万华有25年的历史，去年收入达到80亿人民币。我们在上海上市的公司之一，投资资本超过49亿人民币，我们MDI占到中国市场的三分之一的份额，很多人说美国人管美国公司，欧洲人管欧洲公司，这一点我将在后面进行解释。

霍澎涛 11:25
在接下来的几年之内，我们将看到需求有所下降，主要是受全球经济影响，但是，在印度及中东地区将快速成长。在建筑方面，中国只占MDI需求量的20%，而MDI相比TDI更加环保，今天将对全球扩产进行介绍。

霍澎涛 11:32
在过去15年，MDI增长速度很快，有一些国内生产商注重市场份额，而不是盈利，所以，市场规模比较小，比如鞋底原液的公司小而分散。

霍澎涛 11:35
现在有一些并购的趋势，比如氨纶，现在氨纶产业比较困难，在接下来几年，在供需价格方面会有些合理化改进。因此，对于中国来说，机会是相当重要的，政府也希望企业能够创新和改革。现在国内有很多企业对于安全和环保投入了很大力度。中国的出口已经做得相当不错，比如温州的打火机，量大价低，利润低，但是现在出现了新的趋势，进行品牌的营销，比如联想，比如烟台万华。

霍澎涛 11:39
为什要走向世界，中国的市场不是新兴市场，能够获得有高附加值的产品，之所以我们要走向世界，只有一个原因，就是要在全球市场销售我们的产品，比如烟台万华，要向世界销售我们的产品和技术，在全球范围内有很多游资。我们的眼光不能仅限于国内市场。我们要把我们的风险分散化。所以如果我们能分散风险，现金贡献更加平稳。

霍澎涛 11:43
比如你的产品能卖到成熟市场，你就有机会接触顶尖客户，对于成熟客户而言，对于市场有一定的教育作用。我们怎么才能走向世界？首先是有机增长，就是用自己的力量增长，通过合作，建立合资企业，以及并购其他公司。

霍澎涛 11:45
我只是在这里列出了许多关键性的因素，首先我们要有全球性的眼光，董事长董事会要把全球愿景推广到所有员工。使它深入每一个人的人心，这样才能得到每一个人的支持，进行全球化要有一个长期的目标，我们要 步步为赢，着眼未来。

霍澎涛 11:46
有许多客户是不会接收机会主义的，我们要得到全够的支持，烟台万华在国外的企业，都是用的当地员工。

霍澎涛 11:48
这样他们能够有相当的文化。此外，我们要充分发挥自己的优势，走出国门，并不能全面竞争。

霍澎涛 11:49
关于创新，包括业务的管理等，最后一点是进行强有力的执行，这一点是很重要的，任何中国公司进入欧美缺乏全球性的品牌。

霍澎涛 11:50
我们只是近几年才开始开拓海外市场，我们需要全球性的高级人才，另外还有政治上的障碍，监管的门槛，这些我们都经历过。

霍澎涛 11:52
我们在中国积累了大量的现金，去年我们的净利润增长了18%，我们建立了强大的基础。我们如何创造价值，与众不同也是很重要的。全球化战略在中国会遇到很大的挑战，但我们万华已经取得了一定的成功。对于我们来说我们也将取得进一步的发展。

主持人Roger 11:55
感谢霍澎涛先生的深入阐述。接下来有请陶氏化学公司亚太区聚氨酯产品经理萧劲勇先生为我们带来题目为《聚氨酯业务的现状和未来》的精彩报告。

主持人郭维 11:57
萧劲勇于1994年加盟陶氏香港公司，担任香港与中国大陆华南地区多元醇和TDI销售代表，1997年转而负责香港和中国大陆的MDI以及涂料、粘合剂、密封剂与弹性体的市场开发。2000年被任命为陶氏聚氨酯事业部香港和中国大陆地区高级客户经理，2005年晋升为陶氏化学公司亚太区聚氨酯产品经理。有请。

萧劲勇 12:00
大家上午好，今天我代表陶氏化学来分享一下聚氨酯的现状和未来。首先我将介绍一下陶氏化学。大家都听过陶氏化学，我们的年销售额为549亿美金，我们向全球160多个国家提供产品，运作的工厂有150多家。我们公司的理念是人员素的理念，我们正在改变我们的策略，我们正在加强高性能产品的投入。

萧劲勇 12:05
有了我们的业务之后，我们向客户及市场提供解决方案，最近我们有了重大的合资项目。比如与科威特石油公司的合资，收购罗门哈斯。接下来我介绍一下我们公司的产品。聚氨酯在高性能产品中占据了很重要的位置，我们是最大的PO\PPG生产厂，每年生产产品超过450万吨。

萧劲勇 12:08
在全球，我们有26家工厂，27家组合料厂，我们现在继续在积累技术优势，拓展应用领域。我们有2个研发中心，随着我们在泰国HPPO的投资，我们预计产能将获得扩大。聚氨酯现状。我们知道，原油近期价格创下新高，这对我们的生产成本造成了很大的影响，这对我们的聚氨酯行业产生了不利影响。

萧劲勇 12:10
我们不能一味地消化这种压力，应该把它传导到下游。原油价格在过去涨了2倍，天然气攀升近2倍。在几周以前丙烯创下了新高。其他原料及运输成本也增长迅速，因此我们可以看到，生产成本迅猛提高。陶氏从05年来发生了两次大型的涨价，这意味着我们的盈利水平难以维系，在当前的毛利情况下无法为下游提供服务，这个问题是大家共同面对的。

萧劲勇 12:12
在生产角度来说，我们所有人的盈利空间都被压缩。从陶氏角度来看，节能、关闭部分生产机构、提高能源利用率、灵活运用原料。这些措施来降低生产成本。 我们在这方面控制好的话，同样可以帮助客户获得共同的成功。在业务成长地区，通过合资，并购保证业务增长的可行性。陶氏做了很多努力来控制成本。在陶氏有一种新的技术，可以利用可再生资源来生产多多元醇。

萧劲勇 12:14
另外，就是我们跟BASF联合开发的技术，也就是HPPO技术，在环保方面有很多优势。另外通过技术创新技术，可以让发泡企业工业更加简洁，减少VOC的排放。这些多元醇方面的技术可以在多个方面实现。此外，我们也可以根据客户的具体情况提供定制解决方案，物流系统可以变得更加灵活。

萧劲勇 12:15
所有这些解决方案，都可以在以下这些领域实施：涂料、建筑、交通等。另外，我们也通过技术优势提高与客户的竞争力。在上海我们建立了研发中心，将在09年初落成。包括水的再利用，纺织品，建筑，汽车，清洁系统，食品和涂料方面都是陶氏发展的方向。

萧劲勇 12:17
我们还在某些地方进行改扩建，在泰国，我们计划建一座工厂来提高在泰国的市场占有率。我们还完成了对丹麦某公司的收购。于此同时，我们也在增加我们的供应能力。现在我们多元醇的扩建项目正在进行，在意大利的研发生产措施也进一步扩大。我们会跟我们的客户一起解决所面临的问题。谢谢．

现场提问 12：18
陶氏的投资地区是否有倾向性？

萧劲勇 12:19
从陶氏的观点，泰国的并购并不只针对泰国市场，而是面对广大的亚太区。因为我们在泰国有HPPO的投资。

萧劲勇 12:19
当然，泰国的经济环境最近不好，但长远来看，对于亚太区整个经济的发展很有信息，泰国只是个开始，我们正不断寻求并购的目标。

现场提问 12:20
关于HPPO工厂在意大利的情况。

萧劲勇 12:21
首先，HPPO工厂产量为39万吨，2011年投产，在意大利的多元醇工厂正在进行项目的改扩建，将来产能将达到18万吨，项目在2011年完工。在瑞士的HPPO产能也为38万吨，计划是2010年建成。

现场提问 12:22
中国是否有扩产计划？

萧劲勇 12:25
我们知道中国是一个很大的市场，我们在中国不断寻求投资机会，但我们需要考虑如何明智的投资，但在中国的投资成本目前较高，因此我们在投资的时候，是考虑亚太整体。在泰国的投资是取决于不同的因素，比如原料价格等方面。我们目前还在对泰国的情况进行评估。

现场提问 12:28
2年前，你们宣布了TDI的项目，这个项目进展情况如何？

萧劲勇 12:31
我们能够告诉你的只有，你在媒体上看到的情况就是我所能说的情况。

主持人Roger 12:32
非常感谢萧劲勇先生。午餐的时间到了，请大家佩戴好胸卡到隔壁餐厅享用午餐，我们下午回到会场的时间为13：50分，祝大家用餐愉快。

编辑 12:35

编辑 12:36

小编 13：27
现在是会议用餐时间，小编将与大家一起分享会议现场的精彩图片，下午13：50分，我们将继续直播。

编辑 13:30

编辑 13:30

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编辑 13:35

主持人郭维 14:00
谢谢！今天下午同样会有5份精彩的报告为大家呈现，中间会有一次茶歇，时间在15：45-16：15，而晚上我们在外滩5号为大家准备了高峰论坛晚宴，18：00我们会有巴士载大家前往。好，那么正式开始我们下午的会议，首先有请巴斯夫亚太区经理Dae Yong Park先生为大家带来报告《BDO市场现状及在亚太地区的发展前景》

Park 14:01
非常谢谢中国同事的介绍，很高兴参加这个世界级的峰会。

Park 14:02
巴斯夫公司成立了130多年，并且目前正活跃在市场上，我们拥有众多的业务部门。我们这个部门为中间体，在中间体中，我们的BDO属于二醇类业务，可用于制药、纺织等。我们在美国等国家都有工厂，并且都是世界级的。BDO在巴斯夫的产能达到50多万吨，为世界第一。

Park 14:06
接下来，我介绍一下整个产品的流程。我们采用新的技术，在中国我们有THF，在韩国有丁二烯生产，在日本合资生产乙炔，在马来西亚有丁烷为原料的10万吨产能。

Park 14:15
在当前来说，丁二烯为原料面临着巨大的成本压力。BDO为很重要的产品，有时候可以直接给客户生产聚合物。

Park 14:18
另外它也是THF生产的前提，THF可以为制药行业提供溶剂，PTMEG也是很重要的原料，可以用来做纤维和聚醚类产品。因此我相信大家都大概了解了BDO及相关产品的关系。我们有一些内部评估，我们07年占有全区市场份额的60%以上。

Park 14:22
在亚洲，BDO几乎60%以上的量被PBT消耗，因此，我们预计，在07年，BDO的消费量为144万吨。从07年到09年，亚洲市场增长率超过5%，欧洲3%，北美2%，主要由于亚洲氨纶的增长，带动BDO的增长。

Park 14:24
从07年到09年，BDO的消费量增长为6%，亚洲为最重要的增长市场，亚洲潜力巨大。06年到2010年，BDO的市场在2010年将大幅上升，下游PBT的增长量巨大，对于聚氨酯预计增长7%，THF增长11%。

Park 14:28
台湾、韩国、日本将有很大市场，中国是亚太区唯一大的国家，因此成长率也很高。下面我将谈谈价格敏感性的问题。关于市场的供求平衡问题。09年BDO的增长为8%左右，亚太区基本上达到供过于求。大中华区2008年供需平衡，因此我们需要在区域之间贸易的考虑。

Park 14:28
由于油价飞涨，大部分BDO原料价格翻了一倍还多，从图片可以看出，对于BDO生产厂家的压力是很大的。行业的BDO生产产能的利用率仍会比较高，工厂开工率在85%以上，满足新增下游的需求。中国正在成为制造的枢纽，尤其对于PBT来说，中国06年只有4万吨，将很快增长到20万吨以上。

Park 14:30
我们预计，在聚氨酯方面的增长也会是持续的，中国的年度增长将超过10%。有许多在建和将建的项目。

Park 14:35
大家都看重BDO及其下游市场的增长。我们BASF在亚洲的供求达到平衡，09年将供过于求，至于原料成本，对于各个企业来说都是一个挑战。谢谢!

现场提问 14:36
怎么看待供大于求？将会采取什么措施？

Park 14:36
对于我们来说，重点关注下游情况，比如PBT的发展，以及其他附加值比较高的产品。

主持人郭维 14:37
感谢Dae Yong Park先生的精彩论述。接下来山西三维集团股份有限公司的副总经理孙自谨先生将就《中国BDO市场现状及发展前景》为大家详细阐述。

主持人郭维 14:38
孙自瑾先生，高级工程师，曾任山西尼纶厂有机车间副主任，丁炔二醇车间主任，开发处处长，山西三维集团股份有限公司董事，总经理助理，现任山西三维集团股份有限公司副总经理。有请。

孙自瑾 14:39
大家好，今天借高峰论坛跟大家交流一下我的粗浅的观点。

孙自瑾 14:40
中国2000年到2008年，BDO的发展速度为44.9%，从06年以后，国外产能没有太大变化，只有中国和台湾地区有产能上的增长。

孙自瑾 14:43
根据目前正在建设的装置以及未来的预测，从08年到2011年，除中国及台湾地区以外，无新增产能，可以看出，BDO的产能发展转入中国大陆和台湾地区，新增产能发展特点，国内新规划的产能主要以rappe法和davy法为主，两种工艺占新增产能的95%以上。

孙自瑾 14:47
国内BDO最大的下游为氨纶，总消费量占BDO消费量的一半以上。PBT为美国BDO下游消费的第一大领域。

孙自瑾 14:49
随着中国BDO产能的增长，进口依存度减小，供求逐渐达到平衡。目前，国内与国际的BDO价格逆差大，韩国、日本等低于国产价格，欧美市场价格高高在上，因为欧美基于石油工艺，因此导致成本上升。

孙自瑾 14:51
欧美企业拥有完善的供应链，可以通过调节开工率来平衡市场价格。

孙自瑾 14:54
国内价格在全球石油价格上升，欧美BDO价格走高，却不升反降，与国际环境背离。主要由于国内供需关系不平衡，此外，进口货源不断进入国内，因此进口货源的进入是国内市场供大于求的重要原因。下游产业链不平衡，无法通过调节开工率来平衡市场价格。

孙自瑾 14:56
关于BDO行业的前景。2001年为74万吨，成为全球最大的BDO生产基地，替代石油路线的高成本的生产模式。有了中国BDO工业，才有世界BDO的发展，中国的生产为世界BDO工业作出了贡献。

现场提问 14:58
氨纶不景气，对BDO有怎样的影响？顺酐法与乙炔法的成本有什么不同？

孙自瑾 14:59
首先氨纶明年将会迎来春天。在前几年，氨纶行业发展迅速，供应商涨价幅度太大，虽然目前氨纶行业不景气，但经过这次的磨练，不久将会迎来新的发展阶段。

现场提问 15:00
是否考虑出口？

孙自瑾 15:01
未来中国高质量的BDO一定会占领欧美市场，并且部分品牌已经通过REACH注册。

主持人郭维 15:02
非常感谢孙自谨先生，下面浙江华峰氨纶股份有限公司工厂厂长 于志立先生将为我们分析中国氨纶行业发展及市场。

主持人郭维 15:03
于志立 浙江华峰氨纶股份有限公司工厂厂长，拥有丰富的氨纶生产管理经验。浙江华峰氨纶股份有限公司设立于1999年12月，公司专业从事氨纶纤维的生产、销售和技术开发，是全国最大的氨纶纤维制造企业之一。

于志立 15:05
大家下午好，我的报告主要分为五部分。首先为华锋集团的简介。

于志立 15:08
华锋集团创建于1991年，属高科技民营化企业，地处民营经济发达的浙江温州，1994年，企业经产业转型，投资聚氨酯鞋底原液，进入了聚氨酯行业。 华锋氨纶成立于1999年12月，截至目前产能为32000吨/年，今年为42000吨。

于志立 15:10
中国从2004年开始，成为全球最大的氨纶生产国，我国氨纶企业处于多而散的状态。2007年氨纶生产占全球的49%左右。中国氨纶市场的分析，今年氨纶价格实现下跌，从需求上来说，经过01年到04年的高速发展，后，需求有所放缓，今年氨纶价格直线下降。

于志立 15:12
在国内纺织行业不断壮大的同时，不少企业由于高污染、高能耗而遭遇困境，与此同时，出口退税率的下调，包括世界经济环境的影响，纺织业受到巨大考验。 有专家认为，纺织业的大幅下滑将出现在今年下半年。

于志立 15:15
这些严重影响了氨纶产业的发展，不少氨纶企业卷入价格战，导致价格严重下跌。华锋氨纶目前正在做的计划。首先，确立长远眼光，氨纶行业是化工行业能耗较大的行业，减少能耗。其次，在研究氨纶生产工业的同时，对于后道的研究同样具有重要影响力。

于志立 15:16
第三，努力提高功能性氨纶的开发，提高产品的附加值，这些都将成为氨纶应用的新领域。倡导责任关怀，强化企业社会责任。加盟了众多责任关怀的众多组织，参与组织活动，对实现可持续发展产生了积极影响。

于志立 15:17
氨纶产业虽然目前达到低谷，但是机遇与挑战并存，相信氨纶产业会有一个美好的前景。

现场提问 15:19
关于华锋在宁波的投资您是怎么看待的？

于志立 15:20
在宁波的投资不属于氨纶产业

现场提问 15:21
是怎样看待的关于熔纺氨纶的未来？

于志立 15:23
熔纺价格也在涨价，熔纺相对而言投资小，熔纺的生存发展目前状态良好。

编辑 15:50

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主持人郭维 16:00
中国聚氨酯产业起步于60年代，经过40几年的发展取得了哪些成绩，在未来又有哪些新的发展呢？下面有请上海联景集团董事长，普华咨询机构首席分析蔡建国先生为我们做一评述。

主持人郭维 16:03
蔡建国，现任上海联景集团董事长，普华咨询机构首席分析师，曾先后获得上海工业大学经济管理学院工业企业管理学士学位，上海大学企业管理 硕士学位，澳大利亚昆士兰大学管理学硕士学位，法国GRENOBLE 大学管理学博士学位。有请。

蔡建国 16:06
大家下午，很高兴与大家见面，本人长期从事聚氨酯行业，今天很乐于跟大家分享。我将主要关注下游的状况。有可能涉及一些负面情况。

蔡建国 16:09
我国聚氨酯从2000年至今达到了一个飞速发展的阶段。发展已有了40多年的历史，这些原料早期早期用于胶黏剂生产。

蔡建国 16:10
在60年代到70年代，由于我国经济基础的薄弱，聚氨酯产业发展缓慢，1978年产能只有1.1万吨。90年代后我国经济发展进入新的时期，各行业得到了迅猛发展，中国市场在全球聚氨酯领域扮演了越来越重要的角色。

蔡建国 16:12
聚氨酯产业初期的技术来源于台湾等东亚国家。在MDI方面，烟台万华成为毋庸置疑的国内领导地位，个人认为，在数量上，我国已成为生产大国，但在质量上仍有待提高。

蔡建国 16:15
在原料供需市场方面，中国聚氨酯近年来无论在产能和产量上都达到了惊人的发展，今后五年内都将保持告诉增长。因此，在数量上的优势更需要质量保证，以此来达到高端领域的竞争优势。

蔡建国 16:17
外资企业在中国投资建厂是中国聚氨酯发展的重要因素之一，同时也体现了中国在聚氨酯市场的销售地位。生产工艺逐步成熟，不仅在产品质量和环境保护方面都有很大的贡献，随着产业链的成熟，上游原料与下游市场的沟通成为市场的重要一环。

蔡建国 16:22
对于原料供应商而言，我将引用一句话作为建议，“不仅要吃饱，而且要吃好”。下游分布基本位于沿海城市，主要为制造业，由于受成本和政策因素的影响，中心市场将向内地转移。

蔡建国 16:23
包括向越南转移。

蔡建国 16:25
个人认为中国在TDI的生产是极不正常的，其中涉及政策方面的因素，此外，TDI的贸易比较混乱，包括走私因素的影响。导致TDI的交易不透明化，对于市场起到了消极的影响。

蔡建国 16:30
关于CASE领域，尤其是涂料和胶黏剂方面的应用发展迅速。但我主要谈谈TPU和氨纶。中国硬泡发展缓慢，但前景尤其在建筑上的应用将会越来越大。这会促使MDI产量的大幅增加。2003年到2004年是氨纶发展最快的阶段，但同时，部分企业也陷入了恶性竞争的圈子，包括韩国进口商的参与，导致氨纶价格的下跌。 2005年氨纶走入最低谷时期，但由于反倾销措施的实行，氨纶开始反弹，2006年氨纶产业达到利润的空前高涨，也导致扩产风潮的蔓延。

蔡建国 16:34
2005年氨纶走入最低谷时期，但由于反倾销措施的实行，氨纶开始反弹，2006年氨纶产业达到利润的空前高涨，也导致扩产风潮的蔓延。到如今，氨纶又再次陷入低谷。TPU在08年需求达到18万吨左右。属于成长阶段，TPU的市场格局仍以进口为主，国内生产品质仍未达到一定的水准。

蔡建国 16:35
因此目前的关键是TPU技术的提升，不能始终处于低层次的拷贝阶段。下游产业加工技术的成熟也需要提高，双方面的提升成为目前整条产业链上升一个阶段的重点。

蔡建国 16:37
PU浆料和鞋底原液遭遇瓶颈，产能远远大于需求。个人认为，技术壁垒低的产业导致盲目上马的项目多，造成恶性竞争。

编辑 16:38

蔡建国 16:42
使得产业处于不健康状态，此外，下游产业的转移也影响到行业的发展。中国鞋业正在接收挑战，中国鞋占全球产量的一半以上，但是利润却在逐年下降。中国鞋业的发展直接帮助了PU行业的发展，但同时也遭遇了反倾销的制裁。中国经济相对告诉的发展给聚氨酯材料以极大的拓展空间，对聚氨酯产品性能的更高要求将促进聚氨酯工业技术的改进，从而带来行业的新发展。

蔡建国 16:46
中国聚氨酯产业面临的挑战，这一方面有很多负面情势。包括政策、经济环境等各方面。个人认为PU行业将迎来一个“过冬期”。政策层面上，最直观的方面就是人民币汇率的下降。经济学家认为，汇率将降到6.5左右，中国作为制造大国，汇率的影响对国家的发展巨大。

蔡建国 16:48
此外，退税的影响以及劳动法的实施，这些都成为压在企业头上的三座大山。

蔡建国 16:52
从紧的金融政策对企业的发展也产生了负面影响，另外还有环保及安全问题。因此，企业目前面临的并不是无限春光，而是冰天雪地，作为一个行业，行业有发展，但如何发展得好是我们需要思考的问题。

蔡建国 16:55
成本和税赋问题也对企业产生重大影响。水电费用的涨价，珠三角方面的税率都给企业造成巨大负担。

蔡建国 16:57
国人的消费习惯和理念对内需产生相当大的影响。GDP增长10.6%，居民收入增长为6.3%，这样的差距，给居民的消费心理造成阴影。

蔡建国 17:00
下游资金链在PU行业遇到困难，下游企业的资金主要靠银行，国家的从紧政策使得企业融资困难，使得企业主对于企业的发展看不到未来，给投资者带来了相当大的心理阴影。

蔡建国 17:09
最后，对于中国聚氨酯发展的建议，个人认为，首先要理性投资，其次良性竞争，第三是技术创新，最后是环境保护。我们最终的目的是让行业有一个可持续性的发展。谢谢！

现场提问 17:10
您个人认为聚氨酯行业的冬季会多长时间？

蔡建国 17:13
我们的体制是否抵抗冬季的严寒，需要我们的内功，至于时间问题，有两个方面因素影响，首先是国家宏观政策，其次是行业本身的体制。个人认为这个时间将会是两到三年的时间。

郭维 17:15
通过蔡建国先生的精彩阐述，使我们对中国聚氨酯产业的发展历程有了全面的认识，并对未来的发展方向有了一定的了解。非常感谢。而接下来Bio-amber总经理Partick Piot带来的报告生物基丁二酸，正是聚氨酯产业的新元素。

主持人郭维 17:16
Piot先生为盎格鲁巴黎科技学院农学理学硕士，法国枫丹白露INSEAD大学工商管理硕士，现任盎格鲁工业研发公司业务拓展经理，同时担任Bio-amber总经理。在加入盎格鲁工业研发公司之前，在罗纳普朗克公司工作了7年，担任杀虫剂产品销售，其后在德国科隆市拜耳公司工作，负责全球农业科学活性成分部门，策划购买战略，与其他跨国公司协商签订全球供应协议。有请。

Piot 17:17
我们的企业是一个合资企业，接下来我们将介绍一下技术和策略层面的情况。我们是一家法国公司，我们一共有6个主要股东，包括法国最大的谷物制造商。

Piot 17:19
如果要防止全球变暖我们应该采取什么措施呢？对于我们公司而言，要更多使用生物原料来进行生产而非能源原料。另外我想说的是，我们并不是在做基础研究，我们主要通过各种农作物的协同作用探索新的产品。

Piot 17:21
ARD为农业工业研究和开发的意思，ARD对于我们公司每年营业额达到800万欧元，我们拥有25年的经验，尤其在分馏、萃取方面。我们在生物化学方面有许多丰富经验，如表面活性剂，我们拥有许多优秀人才及设备和工艺。ARD是生物工艺学的领军者。

Piot 17:23
我们每年的产能达到28万吨，是欧洲最大的以生物为基础的化学生产商。我们也为生物科技发展寻求路径。我们正在研究一些石化产品的替代物。

Piot 17:25
我们可以应用ARD的方法来生产出许多产品，所有生物基生产厂都来自于绿色原料。下面我介绍一下DNP。

Piot 17:26
DNP公司是一个美国公司，它一共有两个分布，一个是绿色化学研究，其业务从10年前左右开始，地点位于纽约。目前已有25项专利用于生产应用。

Piot 17:27
公司能够不断发展和研发新技术，并与ARD进行合作。因此有两种方法来生产琥珀酸。

Piot 17:30
我们的竞争优势包括，首先我们对于有机物和生产工艺得到了验证，40升到80升的反应器都曾经做过，因此在认证方面相对容易，另外，它也是灵活性较高的生产技术。

Piot 17:32
对于碳足迹是非常小的，这意味着我们的生产过程也是环保的。我们将为达到建设一个每年几千吨的演示厂，这个工厂将由我们公司免费运行四年，通过认证。

Piot 17:33
我们知道丁二酸可以用于聚氨酯行业，但并不太多，我们力求将生产成本下降，使得其在聚氨酯领域具有竞争力。

Piot 17:35
当然，丁二酸也可用来生产丁二醇，用来生产尼龙。有了丁二酸之后，耐热性能增强。对于战略来说，我们技术并没有在BDO生产商实现工业化，因此我们这是我们将来发展的方向之一。

Piot 17:36
2009年，我们的示范工厂将投产，到2011年，我们将这种技术通过许可，最后，我希望大家能记得，我们的技术到2009年底可以达到工业化生产，并已通过验证。

Piot 17:36
我们的生产成本与油价的大幅波动无关，以生物质为原料的丁二醇也将很快实现，并将在未来应用于 BDO生产。谢谢！

现场提问 17:38
工艺生产成本和许可成本如何？

Piot 17:39
关于生产生产成本，目前还没有实现真正的工业化。

现场提问 17:40
如果用于BDO的竞争性如何？

Piot 17:42
我相信我们资金的大量投入就意味着竞争性的优势。

郭维 17:45
非常感谢Bio-amber先生。那么第二届国际聚氨酯高峰论坛第一天的报告暂时告一段落，更为精彩的高峰论坛晚宴已经准备好，正期待大家的光临，各位可以一边欣赏浦江夜色，一边进行更为深入的交流。请大家稍作休整，我们的接送巴士在一楼大厅等待大家，18：00将准时出发，由于考虑到这个时间晚宴所在地的车位比较紧张，停车可能会比较困难，所以建议大家尽量乘坐我们的巴士，晚宴结束后我们会及时把大家送回这里。谢谢！祝大家晚宴愉快！

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